郭明錤称汇顶科技是被低估的国产替代赢家：将取代 AMS 成为华为环境光传感器供应商

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本站 10 月 20 日消息，郭明錤今天发布市场研究简报，认为汇顶科技（Goodix）将替代艾迈斯半导体（AMS），成为华为公司新的环境光传感器（ALS）的供应商。

郭明錤认为汇顶科技是被低估的国产替代赢家，预估 2024 年在光学指纹业务会出现强劲增长，并且为 OPPO、vivo 等公司提供相关产品。

郭明錤表示汇顶科技将会替代恩智浦半导体（NXP），成为 OPPO 公司的独家 NFC 芯片供应商，而且有望继续获得其它高端品牌的旗舰机型订单。

郭明錤还预估汇顶科技在 2024 年会成为 vivo 超声波指纹传感器的第二供应商，打破高通的垄断地位。

本站在此附上郭明錤关于汇顶科技相关预测信息如下：

汇顶的光学指纹出货将在 2024 年恢复强劲成长：

• 预期 2024 年汇顶的光学指纹出货量或将强劲成长约 35% YoY 至 1.9 亿颗。

• 强劲成长的关键为小米的光学指纹机种出货量在 2024 年将翻倍。其次，中国 OLED 萤幕在中国市场市占率持续提升 (在中国市场估计 2024 年约 50% vs. 2023 年约 40%)，因售价较低故品牌有更多预算采用光学指纹。

• 光学指纹为汇顶关键业务，强劲出货成长有望显著贡献该公司 2024 年营收与利润。

汇顶的高单价超声波指纹将受益于折叠机新趋势；高阶折叠机采用两颗超声波指纹为关键设计趋势：

• 汇顶预计在 2024 年开始出货超声波指纹，成为 vivo 的超声波指纹第二供应商，打破 Qualcomm 垄断地位。

• 薄化设计为折叠机的必要功能，因超声波指纹显著较光学指纹薄 (约为光学的 1/10)，故为折叠机未来关键零组件之一。

• vivo X Fold 2 采用两颗超声波指纹，待超声波指纹成本下降后，未来其他品牌将会跟进此设计趋势。

• 高通为目前超声波指纹独家供应商，成本约 10 美元。预期明年汇顶开始出货后，超声波成本将下降至约 4–5 美元，有利渗透率提升。

• 根据光学指纹发展历史，当成本下降至约 3 美元时，光学指纹在高阶手机的渗透率快速成长。我认为超声波指纹可能将会复制此趋势，届时即便是非折叠机的高阶手机也会开始采用超声波指纹。

• 目前光学指纹的售价约 1.5 美元，当中约 1–1.2 美元是汇顶外购的相机模组，故未来即便超声波指纹成本下降至与光学指纹相似，超声波指纹对汇顶的利润贡献仍显著高于光学指纹。

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