特斯拉：AI/机器人巨头之一，远非仅限于汽车制造

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图源：摄图网

12月28日，特斯拉CEO马斯克再次强调，特斯拉的定位是一家结合人工智能和机器人的技术公司，而非仅仅是汽车制造商。

分析师对特斯拉发表看空言论：电动汽车分析师索耶·梅里特分享的Roth Capital分析师克雷格·欧文在一段采访视频中给予特斯拉85美元的目标价，并表示看空特斯拉，认为其被高估。他提到，与丰田相比，特斯拉并没有独特优势，同时面临中国竞争对手的赶超，预计2024年将是特斯拉的艰难一年。

对于欧文的看法，马斯克回应称分析师参照系选择错误，强调特斯拉的AI和机器人技术为核心竞争力。

此外，今年9月马斯克曾表示：“特斯拉几乎所有的长期价值都将来自AI和机器人，包括汽车和人形机器人。”

全球人形机器人发展历程

随着全球工业机器人行业逐渐成熟，以及AI技术快速发展，人形机器人行业进入萌芽期。相比于工业机器人，人形机器人更能适应于各类现实生活的场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本;此外，人形机器人也是实现具身智能的最佳物理形态之一。

当前，特斯拉是全球人形机器人行业发展最快的公司，最初于2021年的AI DAY发布了人形机器人的概念机，并在两年不到的时间内实现了快速迭代，完成了开发平台建造、Optimus产品亮相以及电机扭矩控制、环境探测与记忆、双手复杂任务等能力的实现。

全球人形机器人行业市场规模前景

从全球范围来看，人形机器人已有商业应用场景预期落地。在政策、资本以及技术多维度赋能下，人形机器人市场的潜力有望被加速释放。未来的商业应用场景有望渗透进入服务业、制造业等领域。马斯克曾表示其设计特斯拉机器人的远景目标是让其服务于千家万户比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。目前较有潜力的人形机器人发展方向主要面向制造业、航天探索、生活服务业、高校科研等，预计2025年人形机器人将有望实现制造业场景应用的突破，小批量应用于电子、汽车等生产制造环境。

根据2023年5月GGII发布的报告预测，预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元。参考中国服务机器人市场约占全球市场25%的数值测算，2030年中国人形机器人市场规模将达50亿美元。

国金证券研报指出，存在确定性需求，人形机器人成长空间广阔。对人形机器人的需求持续存在，2023年供给侧变革推动人形机器人关注度提升。需求端，由于劳动力减少（惰性+人口老龄化），人工成本持续提高，叠加国家安全因素，人形机器人具备持续增长的确定性需求。供给端，生成式AI使具身智能具备落地可能性，产业链配套体系日渐完善，推动人形机器人打开增长空间。

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